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照明产业分水岭将至2016LED企业需背较好

2020-11-19

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中国产业兴起也使得外国投资机构投入观察并挑选标的,直指中国LED厂光芒闪耀,而产业下游表现将超过上游,主要因上游供给增加,该外资评估全球LED供需失衡将逐步缩小,至2018年差距缩至8%。

据了解,该外资看好中国LED封装木林森、国星光电,伴随中国LED应用市场产值规模放大,使得中国LED走向自有品牌并开始向海外市场拓展,性价比以及完整代工供 应链使得中国LED产业形成聚落快速演进,尤其木林森为中国第一大封装厂。而外资对于台厂上市公司亿光同样看好,指出亿光在代工与品牌上,具显着成果加上生产达规模经济。晶电则因晶片过剩定价能力弱且竞争加剧的风险,给予中立评等。

尽管说汽车只允许使用两亿吨LED产业尚未见到曙光,但根据外资调查显示,全球LED供需正快速收敛可望在需求端增长带动下,使得供给过剩幅度由2012年的逾 0%缩小至2018年的8%,虽然2015年 底在新产能开出后导致供需失衡比例扩大到 %,但在需求端应用2. 进口港澳机械产品全部零关税领域增加之下可望逐步收敛,加上中国补贴政策退场后使得晶片上游MOCVD机台扩充放缓,以及企业淘汰退出市场均有助于整体产业逐渐走出谷底。

预料照明将是2016年LED产业主要成长引擎,随着LED灯价格取代节能灯以及政府补助,如中国政府目标2020年LED照明渗透率将由 0%提高至70%,另外,利基应用市场包含汽车、医疗、农业可能成为新催化剂,外资预期全球 LED需求将在20招考条件宽松职位更火16至2018年增长9~14%。

外资指出,目前即是产业各厂间彼此竞争的重要分水岭,随着行业进行整并可预期产业将形成大者恒大的趋势,由于2016年LED价格压力仍然沉重,行业势必持续进行垂直或水平整合,且并购将进一步加快,主要因厂商须利用规模,以改善成本结构,因此必须并购增加产能,另外,取得高市占后可提高定价能力占有更高的全球供应份额;相较之下,陆厂较具并购所须资金的优势,台厂则透过深化品牌合作,关系与专利交互授权结盟争取一席之地。

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